近日，興業(yè)銀行成功落地銀行間市場首單債轉優(yōu)先股債券，為陜西金融資產管理股份有限公司成功發(fā)行2020年度第一期定向債務融資工具，注冊金額10億元，本次發(fā)行金額5億元，期限3年，票面利率3.89%，創(chuàng)下近年來該公司全市場發(fā)行最低利率，在疫情防控期間有效降低企業(yè)財務成本。

陜西金融資產管理股份有限公司是經陜西省政府批準設立的該省唯一一家地方AMC，承擔著市場化債轉股等職能。2019年末，國家發(fā)改委聯合人民銀行、銀保監(jiān)會等五部委批復同意包括陜西金融資產管理股份有限公司在內的7家機構參與永煤集團債轉優(yōu)先股業(yè)務。

據了解，債轉優(yōu)先股是新一輪市場化債轉股的試點創(chuàng)新模式，債轉優(yōu)先股債券的募集資金直接用于認購轉股企業(yè)發(fā)行的優(yōu)先股，大大降低了權益投資的資金成本，擴展了債轉股項目的募資來源，有效引導債券市場資金參與實體經濟調結構、去杠桿，打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)。