10月26日，中國銀行作為主承銷商和簿記管理人，成功協(xié)助中國財政部在香港完成20億美元主權(quán)債券的發(fā)行,包括5年期10億美元，10年期10億美元，未做評級但仍獲得投資人熱捧，共獲得約220億美元認(rèn)購，票面利率分別為2.125%和2.625%。

交易公布后，市場反應(yīng)熱烈，包括央行、主權(quán)基金、基金、保險、銀行等各類投資人踴躍參與，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)11倍。最終全球投資人獲得配售，經(jīng)初步統(tǒng)計，其中5年期投資者區(qū)域分布為亞洲地區(qū)占比52%、歐洲占比28%、離岸美國占比20%，其中10年期投資者區(qū)域分布為亞洲地區(qū)占比47%、歐洲占比34%、離岸美國占比19%。

這是2004年以來我國首次在境外發(fā)行主權(quán)外幣債券。本次國債受到投資人的熱烈歡迎，充分表明了國際資本市場對于中國經(jīng)濟增長潛力和發(fā)展韌性的認(rèn)可。本次主權(quán)美元債券的成功發(fā)行，有助于為境內(nèi)主體形成良好示范，引導(dǎo)境內(nèi)主體合理利用國際金融資源，支持實體經(jīng)濟發(fā)展；有助于為中資企業(yè)在國際市場融資提供重要的定價基準(zhǔn)；有助于國際投資者進一步了解中國、關(guān)注中國和投資中國。此次發(fā)行地點選擇在香港，對促進香港資本市場的發(fā)展具有深刻意義。

本次中行成功協(xié)助主權(quán)債券發(fā)行，將作為標(biāo)志性發(fā)行載入史冊，為中資境外債券業(yè)務(wù)奠定新的基石。近年來，中國銀行加大力度建立在岸和離岸一體的債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)，致力于為客戶提供跨境債務(wù)融資服務(wù)，致力于向國際資本市場推廣中國信用，講述中國故事。作為中國連續(xù)經(jīng)營時間最久、國際化和多元化程度最高的商業(yè)銀行，未來，中國銀行將繼續(xù)緊跟國家戰(zhàn)略步伐，為增進與國際資本市場的密切聯(lián)系、促進擴大金融業(yè)雙向開放，運用國際金融資源服務(wù)實體經(jīng)濟貢獻力量。